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苹果8要来了 细分领域龙头争吃“苹果”(2)

时间:2017-11-14 23:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
安信证券分析师孙远峰指出,伴随着行业龙头苹果、三星等手机厂商的主力推进无线充电功能,无线充电技术将加快普及速度,逐步从智能手机向平板电脑

  安信证券分析师孙远峰指出,伴随着行业龙头苹果、三星等手机厂商的主力推进无线充电功能,无线充电技术将加快普及速度,逐步从智能手机向平板电脑、笔记本电脑、可穿戴智能硬件、医疗设备等多方面渗透,带动行业整体发展。从无线充电产业链发展的中长期相关性考虑,重点推荐合力泰(002217)、信维通信(300136),同时推荐立讯精密(002475)、顺络电子(002138)、硕贝德(300322)。

  随着视频时代的到来,双摄在智能手机中的重要性和渗透率将持续提升,双摄产业链将持续受益。民生证券分析师郑平指出,下半年是iPhone8、三星note8等智能手机新品发布和量产备货的高峰期,双摄零部件需求旺盛,产业链标的投资机会凸显。建议关注欧菲光(002456),联创光电(600363),水晶光电(002273),晶方科技(603005)等。

  潜力股精选

  合力泰 新业务拓宽成长空间

  公司上半年营业收入同比增长24%;归母净利润同比增长63.9%。申万宏源指出,子公司蓝沛科技是国内拥有无线充电核心材料及核心技术的公司,处于无线充电核心材料纳米晶领域国际领先地位。目前已进入国际大客户供应体系,未来有望提供完整的接收端和发射端解决方案及模组。此外,双摄完成全工艺布局,已拥有量产能力。公司在南昌和吉安设立大规模生产基地,提供共基板、共支架、光学双摄像头模组。公司在3D玻璃、双摄、全面屏等新产品拓展超预期,未来三年净利润年均复合增长将达到45%。

  信维通信 业绩增长明确

  公司上半年营收14亿元,同比增长86%,归母净利润4亿元,同比增长146%。随着下半年消费电子旺季到来,业绩有望继续保持高增长。东方证券指出,公司从单机价值1美元的天线拓展相关的射频隔离、射频连接、NFC+支付+无线充电一体化模块等器件,提升整体竞争力,单机价值量提升十倍以上。公司控股信维蓝沛,为客户提供NFC+支付+无线充电一体化方案。此外,公司拓展声学业务并不断加大投资力度,拓宽公司业务范围,增加新的业务增长点。伴随产品量价齐升,未来公司的业绩增长明确。

  欧菲光 双摄助力业绩大增

  公司上半年业绩快速增长,其原因主要有双摄模组实现量产出货、高像素摄像头模组占比提升;指纹识别模组下游需求强劲;智能汽车业务布局初见成效。华创证券指出,摄像头方面,公司技术领先,充分受益于微摄像头模组产品像素持续提高和双摄渗透率的提升。公司摄像头业务上半年实现营收66亿元,同比增长102%,出货量超2亿颗,未来有望迎来持续高增长。在指纹识别业务方面,公司作为国内行业龙头,随着产品渗透率持续提高,公司的产能规模优势和资源整合优势将得到进一步有效发挥。

  水晶光电 未来看点充足

  公司上半年增长主要来自光学销售上升和蓝宝石业务回暖。双摄及3DSensing为光学带来持续创新动力,公司光学业务稳定攀升。2017年上半年公司LED衬底产能饱满,产品结构持续优化,蓝宝石衬底业务盈利能力大幅改善,取得良好的经营成果。兴业证券指出,公司基本面持续向好有三短两长共五个逻辑支撑。其中三个短逻辑是IRCF业务持续向好、反光材料业务高回报、蓝宝石业务触底反弹,短逻辑兑现在即;另外两个长逻辑是生物识别滤光片即将放量、虚拟显示占据先发优势,长逻辑提供未来看点。

  零部件升级

  细分龙头价值凸显

  就国内苹果产业链公司来看,均属于上游的零组件供应商,通常量产的时间会早于产品整机量产一到两个月,iPhone8产业链高增长带来的第三季度到明年业绩爆发的确定性机会受到业内多方看好。

  安信证券分析师孙远峰指出,从电子制造角度讲,元器件和部件的成长比终端的成长更快;以苹果为代表的全球一线品牌的旗舰机型仍将持续引领创新方向,所涉及技术和部件产品将从量和价双重维度提升企业获利能力。因此,在一线客户供应链中引领微创新部件放量的优质公司,将再次深度受益于行业发展红利。

  伴随下游品牌集中度进一步提升,以及上游零部件中小供应商逐步退出,行业对于稳定大规模量产能力将给出较高议价,不排除龙头企业逐步具备较高议价能力,并快速提升市场渗透率。具备多核心部件一体化供应能力的企业,将充分受益。孙远峰认为,从产业链发展的中长期相关性考虑微创新带来的影响,重点关注德赛电池(000049)、立讯精密、长盈精密(300115)、蓝思科技(300433)、顺络电子等。

  潜力股精选

  德赛电池 长期成长空间开启

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